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财经资讯从大基金看半导体机会 长江存储产业链

  

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  电子行业研究周报:从大基金看半导体材料投资机会

  来源申港证券

  作者 曹旭特

  据中证报消息,国家大基金三月底可以开始实质投资。大基金已于2019年10月22日正式成立,资本为2041.5亿元。

  从目前大基金投资的情况来看,半导体设备和半导体材料领域合计投入金额57.7亿元,占大基金投资总额的4.2%。而在全球半导体产业中,2018年半导体设备销售额5.3亿美元,半导体材料销售额519.4亿美元,半导体设备和半导体材料合计占全球半导体销售额比重超过20%。大基金在半导体设备和半导体材料领域的投入相对较少。

  在投资项目上,大基金重点投资半导体制造和设计行业,大基金将更关注半导体材料及半导体设备的投资。特别是受日韩贸易战事件影响,国人更加认识到半导体材料的重要性。即使是被认为半导体强国的韩国,有着三星、SK海力士等国际半导体巨头,但由于在半导体材料领域没有话语权,也将受到极大的制约。半导体设备和半导体材料均处于半导体产业链的上游,在整个半导体产业中有着至关重要的作用。目前国内关键设备及材料主要依赖进口,推动半导体设备和材料的发展势在必行。

  我们看好半导体材料各细分领域龙头企业,特别是进入长江存储产业链的材料。大基金,长江存储将是投资重点。长江存储已产能扩张,目前的产能在1~2万片/月,目标产能10万片/月。长江存储层TLC3DNAND闪存已经正式量产,当前的核心任务是产能爬坡,需要尽早达成层三维闪存产品月产能10万片。根据长江存储的规划,未来还将及产能扩张,项目产能将达到30万片/月,最终项目预计在2030年完成,产能将提升到100万片/月。

  长江存储产业链半导体材料标的,推荐关注安集科技及华特气体。2018年长江存储是安集科技的第三大客户,为安集科技贡献1万元的收入。华特气体方面,2018年来自长江存储的收入为1206.5万元,是的第4大客户,2019年上半年来自长江存储的收入为1032万元,占比2.%,上升为第二大客户。

  投资策略及组合:大基金,长江存储将是投资重点。财经资讯关注已经进入长江存储供应链的半导体材料龙头企业,如抛光液龙头安集科技及国内特种气体龙头华特气体。推荐组合:安集科技、华特气体、雅克科技、三安光电、华峰测控各20%。

  风险提示:下游需求低于预期;行业发展低于预期;影响大于预期。

  责任编辑:王涵

原文标题:财经资讯从大基金看半导体机会 长江存储产业链 网址:http://www.paydaylaonsffg.com/caijingzixun/2020/0808/28349.html

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